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Esame del situazione patrimoniale e familiare per sviluppare un piano successorio personalizzati. Questo include la valutazione delle imposte, la strutturazione aziendale, la protezione dei beni e la distribuzione equa del patrimonio. Assistenza nella predisposizione degli atti necessari (ad es. testamenti, trust, ed altri contratti) per garantire l'obiettivo del piano successorio. Consulenza e Pianificazione a Lungo Termine: consulenza per adattare la pianificazione alle modifiche delle leggi, delle circostanze familiari o finanziarie, garantendo che il piano successorio sia sempre allineato agli obiettivi del cliente.
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